Als Finanzdienstleister, der sich auf die ganzheitliche Betreuung und Beratung spezialisiert hat, haben wir in der Vergangenheit bereits viele verschiedene Analysetools zur Bedarfsermittlung der Altersvorsorge getestet. Wichtig hierbei war und ist uns die Auswertung aller bestehenden Vermögenswerte im Bezug auf die Altersvorsorge.

Ob Gesetzliche Rentenversicherung, Zusatzversorgungen, Lebensversicherungen, Immobilien oder Kapital in Form von Spareinlagen oder Investmentbeständen. Alle Bereiche müssen in der Altersvorsorge berücksichtigt werden. Auch das Thema Steuer- und Sozialabgaben sind für uns wichtig.

Der AVP finance planner ist das erste Tool, das unseren Anforderungen gerecht wird und gleichzeitig eine sehr professionelle Art der Präsentation (sowohl die neue Version des finance planner als auch der PDF-Ausdruck für die Mandanten). Die Möglichkeit dem Mandanten aufzuzeigen, welche Einkünfte er aktuell im Rentenalter zu erwarten hat, welche er tatsächlich benötigt und welche Versorgungslücke dadurch resultiert (nach Steuern- und Sozialabgaben!) ist hierbei ein Hauptbestandteil unserer täglichen Arbeit.

Schlussendlich bietet uns der AVP finance planner die Möglichkeit, unsere Mandanten umfänglich und kompetent zu beraten. Zur Folge erhalten wir von allen Mandanten höhere Budgets für die finanzielle Absicherung und dem Vermögensaufbau und erreichen demzufolge auch höhere Umsätze.