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Finanz- & Vorsorgeplanung mit Erfolgsgarantie

Erfahrungen unserer Lizenznehmer belegen, der AVP finance planner unterstützt Ihren Beratungsprozess optimal:

• schnelle Aufnahme der Kundendaten
• transparente Darstellung der Finanz- & Vorsorgesituation
• übersichtliche Vermögensbilanz & Vermögensverlauf
• smarter Algorithmus zur Schichtenauswahl
• wertvolles Produktmanagement für Produktempfehlungen
• individuelle Beratungsdokumentation auf Knopfdruck
• ganzheitliche Beratung möglich (8 Planungsmodule)
• Hotline/Support durch Experten
• optional Analyse nach DIN 77230 (DEFINO zertifiziert)

Der Einsatz unserer Software spart Zeit und erhöht nachweislich den Umsatz.